后CPO时代增量最大环节

（转自：君实财经）

后CPO时代增量最大环节❗

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:rocket: 草根调研：近期上海数据中心展，#长芯盛 对外交流关键信息：

1、#MPO订单供不应求：交货周期延长至60天

2、长芯盛持续扩产，除印尼二期外，博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO

3、多模光纤持续紧缺，行业涨价趋势延续

⚠ #光模块：

800G：需求从2900万只上调至4000万只

1.6T：需求从500万只上调至900万只

⚠ #MPO：光模块需求上调引爆MPO增量

MPO是光模块后周期产品，插在光模块上使用，光模块需求越多MPO需求越多，且增幅更大

800G光模块用24/16芯MPO，1.6T用36芯MPO

12芯MPO跳线u200bu200b（单模/多模，3米）200元/条左右，定制款600/条；u200bu200b 24芯价格300-600元/条。价格翻倍增长

❗⚠ #重视MPO：或将成为新一轮AI硬件的核心分支 ⚠❗

相关标的：

#太辰光： 最核心，康宁一供，英伟达链

#博创科技： 持股长芯盛60%，供货谷歌

#致尚科技： MT插芯

#仕佳光子： 康宁二供

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